中国经济奇迹迈向第二季如何掘金经济改革投资机会

中国经济奇迹迈向第二季 如何掘金经济改革投资机会

连续多年的高速增长，中国经济奇迹震惊世界。在世界经济仍然错综复杂的形势下，中国奇迹能否延续？在刚刚结束的2013夏季达沃斯论坛上，国务院总理李克强在开幕式的致辞引起强烈关注——中国发展奇迹将进入提质增效的“第二季”，以后的故事会更精彩。总理这一全新的提法可谓“一石激起千层浪”，中国经济的“第二季”是什么？新一届政府会有什么样的施政理念？而投资者对关心的金融市场将会出现什么的变化？　　改革的组合拳让人眼前一亮　　如果把改革开放以来持续30多年的高速增长看作是中国经济奇迹的“第一季”，那么在“第一季”的故事中，速度无疑是关键。年均9.8%的增速为中国带来爆炸性的财富增长，也让中国成为世界经济舞台上最耀眼的明星。但中国经济发展也不可能波平如镜。过度依赖投资和出口的增长模式，已经导致资源紧张、环境污染、产能过剩等种种问题，旧的发展道路越走越窄，另辟新路已是必然。　　今年以来，面对经济下行的压力，国家没有再度出台大规模刺激计划，一连串改革“组合拳”让人眼前一亮。针对连续两个季度经济增速下滑、市场预期比较悲观的实际情况，新一届政府出台了减轻小微企业税负、加强城市基础设施建设、加快棚户区改造、加快中西部和贫困地区铁路建设等一系列统筹稳增长、调结构、促改革的政策措施，有效托住了经济增长的“底”，大大提振了市场的信心。　　延续发展奇迹，中国仍有诸多有利因素。在2013夏季达沃斯论坛的开幕式上，李克强向全世界再一次释放了对中国经济坚实的信心。他称，中国经济发展的奇迹已进入提质增效的“第二季”，后面的故事会更精彩。李克强认为，“中国的工业化、城镇化任务远未完成，区域发展的回旋余地和市场潜力巨大；改革大势不可逆转，推进改革必将释放出新的制度活力”。　　和“转型”、“换挡”等表述相比，“第二季”的提法更新鲜更积极。以中国经济前30多年的高速成长为“第一季”，强调当下和未来将会延续“中国经济发展奇迹”，“第二季”的主题是“提质增效”，是维持增长速度较快基础上“好”的发展奇迹。这样的描述赋予中国经济更美好的想象空间。　　“中国经济正在步入升级版或者说第二季，这意味着要更加注重经济发展的质，通过产业升级和经济结构的战略性调整，通过改革红利的不断释放，为中国经济的长期可持续发展挖掘潜力和创造动力，延续中国经济发展的奇迹。”国务院发展研究中心产业经济部部长冯飞说。　　海外机构对华从唱空改唱多　　今年上半年我国的投资、消费、外贸三大数据增速出现较为明显的下行趋势。由此，国际上出现对中国经济看空唱空的声音，更有声称中国经济将要“硬着陆”等激烈言论。然而随着内外环境的好转，下半年开始中国经济出现转机，政府推行的一系列政策也大大增强了市场信心。近期，各大机构又纷纷调高对中国的经济预期。　　最先行动的是德意志银行，该行8月22日将其对中国下半年经济增长率的预期由7.6%调高至7.7%。紧接着瑞士信贷将预期的7.4%提高至7.6%。巴克莱也表示，当前季度中国经济增速可能较前一季度加快。对于各大预测机构的纷纷转向，数名专家表示直接原因是8月工业增加值数据远高于市场预期，但根本因素还是中国经济强大的内生动力。　　在经济转型升级的大背景下，新政府宏观管理框架已经从“挖坑放水”转向“开渠引水”，政策重点已经从需求管理转向供给管理。国务院研究室信息司司长杨书兵指出，今年以来，中央政府出台的政策是既利当前又惠长远的，并不是仅仅解决当前的问题。好多改革的措施、结构调整的措施都是从长计议的，这是上半年经济工作一个很大的特点。　　民生证券研究院副院长管清友指出，下一步政策目标将发生根本性变化。政策目标已从“快”变成了“稳”，从单一目标转向合理区间，从波动制造者到预期稳定器。 同时政策手段将更稳健、更具针对性，包括盘活存量、不进行短期刺激以及用好增量、精确制导。　　自贸区或只是先头部队　　进入9月以来，在经济回暖及政策红利的推动下，大盘在震荡中逐步走高。9月9日，大盘高开高走，在银行等权重股的带动下，当日沪指上涨了72点，涨幅为3.39%，为今年以来最大单日涨幅。然而许多投资者，仍然感到“赚了指数不赚钱”。那么，在今年秋季行情中该如何把握投资策略呢？　　积极的财政政策将在相当长的时期内成为促进经济持续健康发展的中坚力量，也是改革红利释放的重要领域，因此新一届政府在结构性减税和营改增的步伐和力度都会加强。反映在股市上，减税和营改增的题材股将会受到越来越多投资者的关注。而上海自贸区概念股的飙涨，已经鲜明传递出市场对于中国政府经济改革的强大预期。　　伴随着十八届三中全会在11月召开，股市必将出现更多自贸区概念炒作的“第二季”。政策红利可能释放包括土地改革、财税体制改革、利率改革、户籍改革、医疗改革与资源品价格改革等，这都将在一定程度上给市场提供宽泛的炒作题材和想象空间。投资者可密切关注后续政策及主力资金的动向。

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